Conseiller(e) en gestion de patrimoine - Savoie (H/F) à 73 - CHAMBERY

Offre d'emploi Banques - Assurances - Immobilier (73) Savoie

Vous êtes salarié(e) en CDI.

Vous bénéficiez d'une formation adaptée à votre expérience et aux habilitation(s) que vous détenez. Au sein de notre école de formation patrimoniale, sans équivalent sur le marché, vous abordez l'ensemble des aspects techniques et commerciaux liés au conseil en gestion de patrimoine des particuliers, des professionnels et entreprises.

En clientèle, vous êtes accompagné(e) de votre responsable qui vous forme à nos techniques commerciales. Vous déterminez avec lui une zone géographique sur laquelle évoluer.

Vous disposez d'une gamme complète de solutions d'investissement recouvrant l'ensemble des secteurs, financiers et immobiliers. Elle vous permet de conseiller et d'accompagner vos clients, dans la réalisation de tous leurs objectifs patrimoniaux : fiscaux, civils et sociaux.

Au quotidien, vous êtes épaulé(e) dans votre agence, par votre manager et une équipe d'experts, tout en conservant autonomie et responsabilités.


Conditions particulières

# Expérience : 2 ans

# Compétences :
- (Souhaitée) Analyser la situation financière d'un client
- (Souhaitée) Définir les besoins d'un client
- (Souhaitée) Établir le bilan patrimonial d'un client
- (Souhaitée) Réaliser une étude patrimoniale
- (Souhaitée) Renseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales


Type de contrat

: CDI
Pour postuler

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